Работа с системой ТЭК

Функционал системы ТЭК доступен через меню планирование

Для работы с планированием, нужно предварительно сделать две настройки. Их всего пять, но три трогать нельзя!!!

Настройка расчета планов по статьям расхода

Настройка делится по организациии для каждого клиента она своя. Действует с даты "Месяц начала действия". Если мы вводим другую дату, то новые настройки начнут действовать с другой даты, на старую дату они сохранятся. В отчете так же при выборке дат будут показаны расчеты по настройкам на определенную дату. В Обязательных расходах заполнение обязательно, при отсутствии или изменение при необходимости. Для каждого клиента они свои, поэтому нужно уточнять у своего руководителя.

Настройка соответствия партнеров

В этой настройке мы в левой колонке выбираем юридические лица к указанному контрагенту. В правой колонке идет раскрытие зависящих партнеров, для удобства анализа. Появляется при нажатии на кнопку "Проверка выборки парнеров".Есть дополнительные отборы по полю "Менеджер группировка", по нему разворачиваются данные.

Проверка настроек ТЭК

Для проверки настроек ТЭК, можно использовать "Аз проверка настроек ТЭК". При выборе организации, партнера, статьи расходов, можно увидеть заполнение настроек, процентов, НДС. Можно удалять и редактировать при нажатом переключателе. При удалении и изменении, данные не восстанавливаются!!! Просьба обратить на это внимание!!!

Создание планов

Создается план продаж из Планирование-Создать план продаж. При выборе сценария нужно выбрать один из двух _Система ТЭК СТАРТ Либо _Система ТЭК АЗЕТ Далее нужно выбрать периодичность. Если заполнить месяц, то у нас будет выведена по одному месяцу, если мы планируем больший период времени, то нам вылезет количество месяце, которые нужно прописать. Заполнить подразделение и клиента. В табличной части нужно выбрать номенклатуру "Номенклатура для ТЭК", но лучше выбрать: "Уточнять у руководства", это могло измениться. Другие номенклатуры выбирать не надо. Заполнить количество, цены, суммы и маржу. По выбранным отборам смотреть результат в отчете(а3) Система ТЭК (АЗП) Планирование-(а3) Система ТЭК (АЗП)

Как найти отчет

Обязательные для заполнения настройки

Правила формирования отчета

Отчет формируется за 15 месяцев: с начала календарного года (1 января текущего года) и по конец финансового (31 марта следующего года). Таким образом, с 1 января по 31 марта необходимо использовать 2 отчета: один за прошлый календарный год, второй за текущий. Некоторые настройки привязаны именно к году, поэтому пересекающиеся месяцы скорее всего будут иметь разные показатели. Поэтому необходимо!!! сверять даты и уточнять какой именно отчет и даты нужны!!!

Формирование блока планов

Блок планов формируется на основании общих настроек системы ТЭК, утвержденных руководством на отчетный период, настроек системы и планов для конкретного партнера, формируемых менеджером.

Формирование блока фактов

Блок фактов формируется на основании реальных хозяйственных операций предприятия. Вычисление показателей выполняется по формулам, утвержденным руководством компании.

Формирование состава расходов

Состав статей расходов, попадающих в блок «Маркетинговые выплаты долг» определяется общей настройкой системы ТЭК и включает статьи, утвержденные руководством компании.

Формирование итоговых показателей

Итоговые показатели отчета формируются отдельно за календарный и финансовый год